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2016年不銹鋼市場競爭將“白熱化”

來源:長江有色金屬網

  2015年,不銹鋼市場價格呈現單邊下跌走勢,創10年來新低,不銹鋼市場價格與鋼廠成本價格連續“倒掛”。 2015年,不銹鋼行業供需矛盾進一步惡化,不銹鋼廠庫存創新高,個別民營鋼廠因連續虧損出現停產現象。預計2016年不銹鋼價格將呈現“過山車”走勢,上半年先漲後跌(急漲急跌),下半年進入弱勢盤整通道。


  2015年不銹鋼價格下跌產量增幅減小


  2015年,全球經濟趨弱,美元走強,大宗商品價格延續2014年下跌態勢。全球大宗商品價格全面下跌,不銹鋼及相關產品也難逃厄運。截至2015年11月底,中國不銹鋼價格較2015年初下跌了28.1%,LME(倫敦金屬交易所)鎳價下跌了46.1%,紅土鎳礦價格下跌了51.1%,鎳鐵價格下跌了37.6%,高碳鉻鐵價格下跌了7.8%。


  2015年,全球粗鋼產量同比增幅減小,全球及中國不銹鋼粗鋼產量增幅也有所減小。預計2015年全球不銹鋼粗鋼產量為4220萬噸,同比增幅為1.2%,而之前4年增幅均在8%左右。預計2015年中國不銹鋼粗鋼產量約為2218萬噸,同比增幅為0.41%,而之前5年的增幅均達到15%以上。 2015年,中國不銹鋼粗鋼產量在全球產量中的佔比出現下降,由2014年的53%降至2015年的52.5%,但仍然佔全球的一半以上。


  2016年不銹鋼市場將持續疲軟


  2016年,預計中國不銹鋼市場將持續疲軟,主要原因如下:


  一是不銹鋼粗鋼產量或將出現負增長。預計2016年全球不銹鋼粗鋼產量為4250萬噸,同比增幅為0.7%,產量增幅主要來自歐美等經濟發展穩定的地區。預計2016年中國不銹鋼粗鋼產量為2200萬噸,同比或將出現負增長,幅度為-0.81%。預計2016年中國不銹鋼粗鋼產量佔全球產量比例進一步下降至51.8%。


  二是不銹鋼廠產能利用率或將下降。中國不銹鋼新增產能增幅逐年降低,2015年已降至個位數,預計2016年將繼續下降3%至3600萬噸。中國不銹鋼廠產能利用率隨著下游需求和行情的變化而變化。 2015年,中國不銹鋼廠產能利用率在63%左右,2016年預計將降至61%。


  三是不銹鋼表觀消費量亦將出現負增長。不銹鋼表觀消費量與經濟增長率、需求密切相關。 2015年,中國不銹鋼表觀消費量約為1732萬噸,增幅為7.85%,而2014年表觀消費量增幅為8.4%。預計2016年不銹鋼表觀消費量將出現負增長,減少1.5%左右,降至1705萬噸。


  四是出口貿易摩擦壓力不減,不銹鋼出口難恢復到2014年水平。 2014年中國不銹鋼材出口量同比增長45%,為385萬噸;預計2015年將出現負增長,減少11%至340萬噸;預計2016年為350萬噸,同比增長2.9%。 2016年,隨著中國不銹鋼消費量出現下降,不銹鋼廠將努力發揮成本優勢,積極增加出口。中國不銹鋼出口產品中300系品種佔80%以上,同時享受國家13%退稅,但由於貿易摩擦問題,不銹鋼出口很難恢復到2014年水平。



  五是不銹鋼廠去庫存任重而道遠。下游需求增速放緩,出口量下降,不銹鋼廠減產力度不足,導致庫存消化週期延長。 2016年,如果需求沒有明顯增加,而供給面保持平穩,鋼廠、市場庫存量均將面臨攀升的風險。


  六是鋼廠銷售政策變化。由於不銹鋼行業不景氣,鋼廠之間競爭激烈。自2014年至2015年8月份,鋼廠與貿易商採取後結算銷售模式,無形中鋼廠喪失了主動權,市場月底“砸價”的現像明顯,價格一路走低。從2015年下半年開始(個別鋼廠從2015年9月份開始),鋼廠統一採取日價格結算模式,在一定程度上緩解了鋼廠的被動壓力,同時,得到鎳價走穩、鋼廠減產等利好消息配合,不銹鋼現貨市場價格企穩反彈。 2016年,如果鋼廠減產力度有限,現貨庫存升高,不銹鋼後市風險將急劇增加。


  綜合來看,2016年國內不銹鋼廠將繼續提升專業鋼種的生產技術水平,擴大特種不銹鋼產量比例。國內不銹鋼行業競爭將更加白熱化,2016年民營鋼廠之間304等普通不銹鋼競爭激烈,大鋼廠之間特種鋼競爭激烈。 2015年,鋼廠間兼併重組已正式拉開序幕,2016年普碳鋼廠介入將加劇不銹鋼行業競爭